随着R星球与X行星撞击，人类居住的R星球收到严重破坏。人类数量急剧减少，并随环境影响，一小部分男性少年变异为双性人。

与此同时居住在X星的一部分动物则变异为兽人，且体型变大。兽人身强力壮，但兽人丧失生育功能，唯有与人类交配，才能产生后代。一场捕捉人类的行动正在展开...

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