话表灵台方寸山下，王重阳与牛魔王离去，二人行在山间，真人座下白鹿得闻王重阳奉真人法旨而去，自行而来，为王重阳所骑，
故王重阳可骑白鹿而行，在鹿背之中修习，以水磨功夫化心猿为己用，其一边赶路，一边修行，十分轻松。
王重阳修习自是无误，然则这可苦了牛王。
牛魔王抡着黑龙辟岳槊，本意为王重阳护法，一边前行，一边与之攀谈，然今王重阳一心修行，教他不可与人交谈，只能闷声赶路，十分无趣。
牛魔王行走片刻，四下张望，本欲要与白鹿谈说一二，可瞧见王重阳闭目之状，又恐惊扰到王重阳修行，故只得作罢。
牛魔王暗暗说道：“早知如此，却该教那猪八戒与我同行，那厮虽是修行不怎地，惯会言语辱人，但到底是个善谈的，与之谈说，有些趣味儿，不至于像如今这般无趣。”
他心中有些念头，但无可奈何，只得低头赶路，只盼早些赶至梁州，取来神鼎，好归来家中。
二人朝南瞻部洲而去，今昔乃行得梁州所在，故不曾行西行大路，而是绕路，自小道穿插而过，前往梁州。
……
光阴迅速，不觉半月馀而去。
二人前行之道，非为西行大路，故路途免不得教妖魔所侵害，幸是有牛魔王所在，大多妖邪皆不敢冒犯，纵然有妖邪胆大包天，敢于侵犯而入，牛魔王亦有神通武艺在身，妖邪若敢侵犯，便教其当场打杀，故二人所行，却也畅通无阻。
一日，二人见得前方有一国，皆是驻足以观。