吴星和泗山从黑森林回来之后，便前往道观了解了天蓬元帅的往事。
同时吴星也收到了太上老君的指点，学会了三门绝技，分别是七十二变，筋斗云和火眼金睛。
在离开高老庄的时候，被贬下凡哪吒也加入了西行的队伍。
在一行人离开之后，太上老君便来到菩提老祖的住所，前来和他叙旧，同时讨论关于吴星和孙悟空的事宜。
与此同时，西行小队也来到了流沙河副本。
在这里他们遇到了当年西行师徒中的最后一位，沙悟净。
只是这个时候他似乎已经入魔，神志不清。
双方展开激烈的斗争。
沙悟净最擅长使用幻术，让对方陷入恐惧之中。
因此西行小队被迫分开，进入各自的幻境之中。
吴星在幻境中看见的是从音还有自己的哥哥吴月，那便是他内心中最恐惧的东西。
牛吉则是看见了巴托，已经巨牛一族被天神残杀的景象，一时间因为恐惧迷失在幻境之中。
敖鲤在幻境中遇到的敖雪，蛟还有何小玉，他虽然不明白他们遇到了什么，只是单纯的不希望他们离开自己。
最后是哪吒，一向天不怕地不怕的他，这一次还真没有什么害怕的玩意，直到看见了托塔李天王。
他才明白，自己最害怕的东西，原来一直都是父亲的失望。
后在五彩神石的帮助下，吴星等人艰难闯出幻境，战胜内心中的恐惧。
沙悟净也找回神智，但却同样惊动了天庭和灵山，甚至是地府等势力。
一场围绕着五彩神石，沙悟净以及吴星的世纪大战在流沙河领域开展。
天庭这边派出以李靖为首的十万天兵天将。
灵山也不遑多让，倾尽灵山所有兵力，势必要和天庭争个你死我活。
但灵山总归只是一方军阀，论硬实力根本天庭的对手，被打的节节败退。
如来坐不住了，以身入局，战场局势瞬间反转。
既然对方主帅都下场了，那玉皇大帝表示，自己也不能看着，化作一条五爪金龙降临战场。
一时间如来竟和玉帝打的不分伯仲，战场进入僵局。
这突如其来的大战打的吴星西行小队措手不及，几人被打散到各地。
敖鲤这边被一条青色的飞龙所救，带着他来到了龙族世代生活的地方。
可是他只是一条鲤鱼，必须要越过龙门，才能登上龙峰。
在龙峰之上，他见到了被封印在此的敖雪，对方将自己的雷龙魂托付给他。
此刻敖鲤成长成为一只真正的龙。
牛吉则是被通风大圣所救，同时他还看见了其他妖族大圣。
原来妖族早就受够了天庭的欺压，已经暗中组织起反抗军。
只是这只反抗军缺少一个真正的中流砥柱，那就是牛魔王。
牛吉身为牛魔王的儿子，决定挑起这个重任，带着六位大圣一起加入战场。
泗山则是跟着哪吒和吴星一起去地府闯了一遍。
这地府可真是热闹，他们不仅在这里遇见了猪八戒的魂魄，还得知了当年真美猴王的真相。
如今真假美猴王的好戏即将又要上演。
流沙河战场上，不知从哪里冒出来一只猴子，一猴之力对抗十万天兵和灵山众佛。
就连斗战胜佛都不是他的对手，被他一棍打死。