为了对抗魔神需要更多支持，罗伊决定回国争夺王位，力排众议后圣龙王国的大王子成为国王，并不断为齐格林提供帮助。
齐格林处置贵族，将资源分放给民众，发展教育及军队，维持角斗场的发展，取消特殊规则，加入血的试炼，尝试找到转化血灵恶魔的方法。
齐格林想要发展科技，但失败。
齐格林让弗莱泽答应了他一个神秘的请求。
狮血骑士团持续猎杀恶魔的行为让魔神有了反应，魔神入侵，齐格林率军队正面出击，惨败，并被截断后路，只有数十人活着回来。
但深入敌后的龙骑士齐弗格里德成功猎杀了魔神。
惨败回国后，齐格林饱受质疑，国内势力蠢蠢欲动，狮苑残留的贵族势力和流落在外的王下四骑士联合起来，弗莱泽也无力回天，齐格林接受制裁，放弃所有武器后被流放到与魔神之地接壤的蛮荒之地，福尔斯的弟弟成为新王。
齐格林劝下裘伦继续在国内发展军队，并让他不要忘记自己当初所说的理想。
令人意外的，月之公主也就是王妃优芙雅主动要求陪同齐格林前往蛮荒之地。
失去所有武器的齐格林在洪荒之地过得十分凄惨，遭遇恶魔小队，优芙雅即将被俘，齐格林觉醒为不完整的血灵恶魔救下她。
齐格林在山岚上向优芙雅表达了爱意，却被对方用月之国特制的匕首刺进心脏。
没想到优芙雅主动提出跟随齐格林，只是为了亲手处决他，当日的仇她一直没忘。
“不要低估女人的报复，你摧毁了我的人生，夺去我未婚夫的性命，导致了王国的覆灭，从这一切发生的那天起，我就已经给自己刻下了诅咒，脑海里一定会有今天这一幕，让你在爱上我，说出你爱我的时候亲手夺去你的生命。”
并没有立即死亡的齐格林心灰意冷，伸开双手，成全对方，任由自己朝着悬崖背身倒了下去。
不远处的另一个山峰，一个穿着黑袍的女人目视着齐格林坠落山崖。
女人将齐格林搬回山谷，尝试用血的力量救回齐格林，对方的身体却在排斥血的力量，女人没有犹豫，利用人类本能的力量，用自己的处子之血与齐格林建立共生联系。
原来，女人是血棘教团的大祭司，名叫时德莱奈儿，灵血师只懂得如何通过强大魔物的血液使人的身体素质超出常人，但身为大祭司，她可以通过与他人建立血的连接，运用秘术将血之力引导到对象身上，两人共享包括疼痛和感应在内的所有感官联系，但建立这种关系意味着共生，齐格林一旦死去，时德莱奈儿也会丧生。
了解到对方是通过那种方式救回自己时，齐格林表达了歉意，但时德莱奈儿似乎没有太多人类的情绪，并不在意。
齐格林觉得对方的名字有些拗口，询问能否称对方为莱奈儿，对方默认。
在莱奈儿的指导下，齐格林成功踏入大门，正式觉醒为血灵恶魔。
此时，优芙雅正和前来接应的狮血骑士团试图走出蛮荒之地，但他们低估了蛮荒之地的威胁，曾威胁过亚德生命的魔神出现，狮血骑士惨遭屠戮，优芙雅惊慌逃跑，这时披着崭新全覆式铠甲的齐格林出现，觉醒为血灵恶魔后的他实力大增，一番血战后消灭了魔神，没有看优芙雅一眼离开了现场。
而原本不知道对方是齐格林的优芙雅，也因此知道了对方正是齐格林。
<!--PAGE 5-->
她转头，看见莱奈儿一脸平淡的站在碎石堆上，吟唱血之魔法，为返身归来的齐格林治愈伤口，齐格林将莱奈儿轻轻抱起，两人消失在原地。
优芙雅的内心涌现出一股复杂的感情。
齐格林又在蛮荒地呆了一段时间，适应身体所带来的变化，屠杀各种怪物，收获了无数曾经遗留在此的传说级武器。
同时，意外找到了在怪物肚子里的魔女安娜，他的老师亚德的伴侣。
等到齐格林带着莱奈儿和安娜出现在卡列斯，反而比优芙雅要后到。
获得真正力量后的齐格林决心为人类而战，在众人都对莱奈儿的身份表示怀疑时，齐格林力排众议，以绝对的武力震慑所有敢动她一根汗毛的人，莱奈儿本人眼神依旧没有任何波澜，优芙雅心里的感觉却更加复杂。
这时，齐格林得知福尔斯的弟弟重病，他尝试挽回对方，但最终没能做到。
他原本想将王位交给福尔斯仅剩的妹妹蕾娜斯，但对方却拒绝了他，认为人类的未来应该交由有勇气为自由而战的人。
她请求齐格林为了让所有人类联合起来，将她立为新的王妃，这样才能让王下四军团和狮血骑士团放下隔阂，和角战军站在同一条战线上。
齐格林为了人类的未来，接受了对方的提议重新加冕为王，他十分尊重这位为了大局舍弃了自己未来的王妃，即使对方好几次提出国王与王妃不同寝会引来非议，齐格林也从来没有碰过对方。
优芙雅在卡列斯的处境变得十分尴尬，齐格林没有宣布她王妃的废除，也没有宣布仍然有效，在迎娶蕾娜斯为新王妃之后，却仍旧保持着每天和莱奈儿同寝（强化血灵力量，巩固两人共生联系。
）但她又不能离开卡列斯，月之国也遭到了魔神的入侵，损失惨重，她的哥哥携带最后一把怒之剑，亲自来到卡列斯，与齐格林达成同盟协议。
齐格林这段时间一直对她十分冷淡，有一天最终她无法忍受，留下一封书信后就前往流离之地的落魄教会准备抛开一切，齐格林前往教会拦下，跟她说：“这么漂亮的头发割了太可惜了，诸神会惩罚我的。”
优芙雅的情绪几近崩溃，她不知道如何表达自己的想法，只能死死抱着齐格林，说着那些从前没意识到的感情。
然后，他们在教会里……
齐格林解释了他跟莱奈儿的关系，优芙雅表示并不介意，宣称她会主动和莱奈儿成为朋友，但是有些嫉妒对方能完全感受到齐格林的所有感觉。
卡列斯这边，因为魔女安娜的加入，齐格林重新开始发展科技。
安娜的能力是永恒。
用魔法对一个物体施力后，这个力量将一直存在，简直是推动工业革命的伟大魔法。
在绝世鬼匠的协助下，开发出了不少专门针对恶魔军队的器械。
<!--PAGE 6-->
但魔神，只能通过精英小队打倒。
这个时候，莱奈儿的状态有些不对，原来她被血棘教团的人下了某种禁制，如果她死去齐格林也会死，于是他开始搜寻血棘教团解决这件事。
经过一番波折，齐格林深入血棘教团的集会所，了解到血的力量的始末，终于发现了转化血灵恶魔的方法，七人众其余六人主动加入，均成为S级甚至之上的角斗士，而齐格林，被全大陆各地的人们，称之为角天者。
福尔斯的弟弟死后，吼天之怒一直呈现着黯淡的姿态，即使蕾娜斯握起也没有任何作用，直到有一天，这把剑因为一个意外，被弗莱泽握在了手里。
在从来没有拿过剑的弗莱泽手上，黄金之剑重新绽放光辉，原来——弗莱泽是卡里·加顿和他家族的女人所生的私生子。
能够与狮子并驾驱驰的，也唯有狮子。
原来卡里如此反对儿子与平民女子相爱，正是因为他自己也曾这么做过，而无论他如何努力，都无法避免悲剧的降临。
因此希望儿子不要步上他的后尘，却没想到自己这样的行为，将福尔斯引向了更大的覆灭之中。
罗伊带领圣耀骑士团从圣龙王国赶来支援，优芙雅的哥哥也从月之国带爱你，三把怒之剑聚集，人类准备与魔神势力决一死战。
经过几番大战和惨烈的牺牲，人类铲除了地面上的魔神势力，就在众人以为魔神不会再出现的时候，地面出现深坑吞没了齐格林，再次涌现出不可计数的恶魔。
原来，魔神还存在着第13位，最后的魔神王，如果不铲除他，每隔100年其他12位魔神就会重新复活。
齐格林的失踪对人类来说是一个巨大的打击，莱奈儿感应不到齐格林的状态，第一次展现出焦急的情绪，优芙雅这时才了解到莱奈儿的心意，却不会再嫉妒她，深知齐格林不在的时候，只有自己打起精神，才能让众人鼓起希望。
她安慰莱奈儿，并和对方交流了许多齐格林的事情，莱奈儿第一次露出笑容。
齐格林被吞噬后，来到魔神王的宫殿，在这里被迫加入恶魔的角斗场，与各种各样实力强大的魔神眷属进行角斗，最后齐格林通过浴血奋战逃离了这里，并再次号召大军，做最后的讨伐。
临行前，莱奈儿隐晦表达了自己的心意，并对齐格林说战斗的事情她帮不上忙，她能做的就是保护好自己，不让齐格林因为意外导致死亡。
蕾娜斯则表示，如果他成功归来，希望能履行他对一个王妃应有的职责。
优芙雅和齐格林同行。
最终，齐格林、罗伊、裘伦、七人众、原王下四骑士和圣龙王国、月之国各个传奇将领一同杀入魔神王的宫殿，通过三把合一的真神怒之剑，最终赢得了战斗的胜利，和平重新回归大地。
<!--PAGE 7-->
三人最后在酒馆里喝了一夜，回想从认识到如今的种种。
最终，他们分道扬镳。
罗伊回到圣龙王国，与狮苑签订了长期的和平协议。
裘伦在完成贵族改制后，和卡娜娜回到乡下，过平淡的日子。
齐格林则是放弃了王位，在靠海的巨大私宅里，和优芙雅、莱奈儿、蕾娜斯过上了没羞没躁的生活。
至于狮苑王国？
早就交给怨言颇多的弗莱泽，他正在考虑将狮苑改制成民主选举制的王国，借以甩掉这个无聊的王位。
世界归于平静，但有关【角天者】的传说，却一代又一代的传了下来，数百年又数百年，人们仿佛还能听到那声自由的怒吼，依稀还可以听见，那兵戈相交之声。
全书完。
<!--PAGE 8-->