位于极东日本的一个海滨小城——冬木市，名字来源于其被认为极长的冬天，实际上这里气候偏温暖，基本不会被严寒袭击，市区和周边随便挖个泉眼说不定就能涌出温泉。
一条名为“未远川”的河流横贯全市，整个城市被分为建筑风格截然不同的两个部分，河两岸由未远川大桥联通，是一座通体红色的双层钢拱桥。
东侧的新都基本上就是一座现代化的城市，西侧被称作深山町，基本只有居民区的旧城，整体依山而建，坡道随处可见。自大桥往西，分别为穗群原学园、商店街、住宅区、园藏山上的柳洞寺。
住宅区以商店街为界大体分为洋风和和风两个区域，圣杯战争主要参与者的家都在这片区域，比如卫宫邸、远坂邸、间桐邸。
冬木市的原型主要是现实宇宙地球日本关西地区的兵库县神户市，型月粉丝最熟知的圣杯战争舞台，原作中这里一共进行了5次圣杯战争，其中第四次、第五次圣杯战争最广为人知。
可惜，由于穿越者们瞎搞，由冬木市地下灵脉构筑圣杯系统出了故障，以至于第四次圣杯战争未能如期进行，更别提第五次。
不过，有些魔术师们并未就此放弃，他们一直试图再次启动圣杯系统，即便冬木市的圣杯已经被污染。
冬木市的圣杯是由爱因兹贝伦家族、远坂家族、玛奇里家族三家为了到达根源而构建，可实现愿望的只能是一家，于是三家一直在明争暗斗。
第三次圣杯战争，爱因兹贝伦为了追求必胜，作弊违规召唤了祆教邪神——Avenger安哥拉·曼纽，结果第四天便败北。
由于Avenger本身属性是“此世全部之恶”，当他的灵魂被吸收入小圣杯时，小圣杯接受了他作为恶之化身的“愿望”，使Avenger取得肉体，并以大圣杯作为子宫等待诞生。大圣杯因而被此世全部之恶所污染，虽然外观没有变化，但本质已经发生了不可逆的改变。
原本圣杯实现愿望的方式应该是跳过过程，以庞大的魔力直接达成结果，可被污染的圣杯的方式，变成了以破坏与灾难的极端方式实现许愿者的愿望。
打个比方的话就是某人许愿自己成为世界上最强的魔术师，原本的圣杯会赋予他力量和知识让他实现愿望，但被污染的圣杯则会将所有比他强的魔术师全部杀光来让他成为最强。
一旦“此世全部之恶”被解放，大圣杯就会不断流出黑泥，唤起灾厄，直到毁灭掉所有人类为止。
三观正直的魔术师知道这件事，肯定不会再去碰冬木市的圣杯，多半还会想法毁掉冬木市的圣杯，可总有人不会在乎全世界的人的生死或者其他灾难。
为此，一干正直的魔术师和心怀不轨的魔术师在冬木市展开了较量，各方势力插手，随着世界魔力变得越来越丰沛，魔术师们的魔术威力增加，战斗造成的破坏也越来越大。
最近几天，冬木市又来了一群不速之客，明目张胆地直接强占了柳洞寺，对冬木市的地脉进行勘探，光天化日之下就施展种种魔术。
来的自然是《魔法禁书目录》世界的魔法师们，以及随同的默示录军团的战斗团队，他们任务就是勘察冬木市的圣杯。
虽说设定中，冬木市的圣杯被圣堂教会称为“第七百二十六个圣杯”，貌似型月世界圣杯遍地都是似的，实际上就只有相关作品中提到的那么几处，其他的想要成为现实，除非型月世界真正演化成一个完整的世界。
如果是型月世界这边土生土长的魔术师，要参与到冬木市圣杯战争的事情当中，总会顾忌魔术协会的一些规定，哪怕立场是敌对，彼此也会试探、交流。
可作为外界来客的魔法顾问团等人，完全就像是野猪创进了庄稼地，横冲直撞，当然，《魔法禁书目录》世界的魔法师中有修养、有教养、有礼貌的人不缺，也不是不懂到了人家地盘要讲规矩，只是这件事要尽快搞定，哪来的功夫跟土著闲扯。
其他势力派了人上门来问询、试探、警告之类的，魔法顾问团也没有在意，派人随便打发了几句，就置若罔闻。
这么一种蛮横无理的做法，自然是激怒了各方，于是，土著魔术师们合计了一下，准备放下彼此的矛盾，先合力把这群不讲规矩的家伙驱逐。
“我没有眼花……真的有两颗月亮？！”
圆藏山的山脚，汇聚而来的魔术师们面面相觑，他们计划趁着夜色攻打柳洞寺，特意选了一个不是那么晴朗的夜晚，一个个趁着夜色就出门了，一个个身上还裹着斗篷一类的。
众人完成集结，正准备行动，不曾想云层中先后钻出两颗月亮，照得冬木市一片雪亮。
“昨天，天空中出现一个倒悬的世界，不像是海市蜃楼，应该有所关联吧？”
为了安抚军心，为首的魔术师提出了一个说得过去的解释，这是一位面容俊朗帅气的中年男子，即便在此时较为晦暗的光线下，也带着一种沉稳、优雅，是那种世代贵族的家族才能培养出来的气质。
远坂时臣，远坂家族的第五代当主、冬木市地脉管理者，圣杯战争人气女角色远坂凛、间桐樱的亲爹。
如果第四次圣杯战争顺利进行的话，远坂时臣会是参与者之一，作为少见的正统魔术师，他的目标就是完成远坂家的愿望，通过圣杯到达“根源”。
只是原本的轨迹中远坂时臣的命运可不怎么好，他召唤的英灵是以Archer职阶降临的吉尔伽美什，即便他如何恭敬，吉尔伽美什也不喜欢他这个御主，教唆他的弟子“麻婆神父”言峰绮礼给他来了一个背刺，含恨而亡，留下漂亮的妻子、女儿。
所以，远坂时臣是幸运的，摆脱了那种悲惨的命运。
远坂时臣本人也觉得庆幸，能够活着当然比死了强！如果不是时不时来一个穿越者嘲讽他，打他妻子女儿的主意的话，他的感觉可能会更好。
如今，远坂时臣致力于冬木市大圣杯的解体，以免给这片土地乃至于世界来带灾难，本来这件事也会在未来由他女儿远坂凛完成，既然已经知晓，他理所当然地接过这个重任，不过，这件事比他预想的要难得多，试图重启圣杯战争的人不在少数，乃至于魔术协会也要策划复兴大圣杯。
见一众魔术师都有点惊疑不定，远坂时臣制造这样的状态不行，于是道：“要不……我们今晚暂不行动，搞清楚这件事的来龙去脉再说？”
其他魔术师一听，正合心意，正要点头同意，一个刺头冒出来：“时臣，你怕了？亏你是冬木市的管理者，这么瞻前顾后的，什么时候能解决这件事？！”
说话的是来自于魔术协会的肯尼斯·艾尔梅洛伊·阿其波卢德，魔术协会总部时钟塔，十二君主之一，埃尔梅罗派的君主。
肯尼斯也是本该参加第四次圣杯战争的御主，结局同样是死，可过程比远坂时臣要痛苦得多。
肯尼斯在第四次圣杯战争中召唤的英灵是以Lancer职阶降临的迪卢木多·奥迪那，这是一个以美貌著称的男性英灵，本身忠心耿耿，唯一的愿望就是好好侍奉一位主君。