项羽原是楚国的旧贵族，不过却是拥有巫族的血脉，乃是秦始皇嬴政布下的一颗棋子，秦始皇嬴政更是为了项羽能够顺利一点，还是在这个时候，传出了——楚虽三户，亡秦者必楚~!
他跟叔父项梁，响应陈胜、吴广起义，杀死会稽太守，在吴举行起义，队伍发展到三千余人。
刘邦作为昊天玉帝的赤帝之身化身，不过由于自己的天命一再为巫族所夺之后，就是不由地在人界之中，韬光养晦，所以一直之下，做了一个沛县亭长，在杀破狼三星出世之后，祸乱人界之时，天庭之上的文曲星以及武曲星等人下凡，变成了萧何、曹参等人，前来相助与昊天玉帝，更是以他们的手段相助之下，杀死沛令，自立为沛公，集聚了起义者三千多人。获得了天地之间的一席地位了。
陈胜、吴广的主力军失败后，部下召平渡江与项梁取得联系，用陈胜的名义拜项梁为楚王上柱国。项梁率领三千人渡江，和陈婴、英布等人起义军会合，到下邳时队伍发展到7万人。不久，吕臣的义军和刘邦的队伍也前来会合。项梁等人为了号召群众，共立楚怀王的孙子熊心为楚王，仍号楚怀王。
最后，项羽在这个时候，由于在这个时候获得了秦始皇有意以及还是无意之间，将整个的大秦皇朝留下的精兵，其中的一部分，就是为项羽所得到了，所以项羽坐下的实力，强悍无比，更是借助于他们的强悍之力，前来震慑人界，以自己的杀威，显赫无比。
之后刘邦和项羽联军合力破秦军于雍丘，斩秦将李由，又击破魏、齐等割据势力，然后渡黄河北上击赵，大破赵军于邯郸。接着，项羽以重兵包围巨鹿，率义军渡河，破釜沉舟，决一死战。
项羽军渡河后，先打败章邯的军队，又进攻王离的军队。双方在巨鹿大战九天。农民起义军英勇杀敌，每个战士无不以一当十，喊杀声惊天动地，使秦军惊恐万状，王离被俘，农民军以少胜多，取得重大胜利，项羽知兵善战的名声自此远扬。
巨鹿之战基本摧毁了秦军的主力军，扭转了整个战局。章邯走投无路，率二十万秦军投降了项羽，却被那项羽集体坑杀，手段之狠举世震惊。
而正当项羽北上救赵时，刘邦带领一支起义军浑水摸鱼，西向击秦。他一路收编其它义军，迂回曲折地向咸阳进军。由于秦朝统治集团内部矛盾尖锐化，赵高杀死秦二世，立子婴为秦王，子婴又杀赵高。刘邦率军直扑咸阳，驻兵灞上。秦子婴无可奈何，捧着玉玺，向农民军投降。至此，秦王朝的统治结束了。
不过由于整个的大秦皇朝在昊天的布局之下，刘邦拥有了天大的优势，所以比起项羽也是早先进入了大秦皇宫之中，不过在刘邦攻占咸阳后，没有留恋宫中美色财宝，还军灞上，废除秦的苛法，仅约法三章：“杀人者死，伤人及盗抵罪。”深得秦人拥护。拥有获得天下的资质，不过终究是没有将整个的天庭之上的实力全部地投入整个的人界之中，根本就是必去不起项羽这样的精兵强将，就是这般也是根本就是不能获得长久之计。
顿时之间，即使由于刘邦这个家伙居然是比起项羽先进入了整个的关中，同时进入关中的手段，也不是什么光明正大之徒，所以引得项羽闻讯之后，顿时之间，就是不由地在这个时候勃然大怒率军攻破函谷关，杀奔咸阳而来。刘邦实力不敌项羽。只能够委屈就全，低三下四的，为之之下，拥有了天庭谋士相助之下，整个的谋士运测之下，知道现如今自己的实力硬拼之下，无疑是以卵击石、自取灭亡！
于是他听从张良的意见，亲自去鸿门拜会项羽。