巡海夜叉见哪吒小小年纪就有混天绫这样的法宝，怕他有什么背景，所以说话比较客气，只说是到龙王面前请罪。若换个别的人，只怕一下就打死了事，哪能如此费话。
哪吒一来年纪小，二来也无人和他说此人情事故。他一看这夜叉面目丑陋，语气恶劣，心中实在生气，大声道，“你个畜生，怎敢如此和我说话。”
巡海夜叉一听，火冒三丈，怒道，“我仍龙王亲点的巡海夜叉，你竟敢辱骂与我，胆子不小，看打。”分开海水，跳到岸边，一斧劈了下去。
哪吒见大斧劈来，也不闪避，拿出乾坤圈祭出，那圈一落，正打在巡海夜叉的头上，直打的那夜叉脑浆迸裂，当场身亡。夜叉手下的水兵一看不好，抢了夜叉尸体退回海中。哪吒也不追赶，把乾坤圈放在海水中洗洗，却又搅得水晶宫一阵震动。
龙王一听巡海夜叉被打死，大怒。又派三太子敖丙前去捉拿哪吒。
敖丙出得海面，见到哪吒，问道，“可是你打死我家巡海夜叉？”
哪吒道，“正是。这畜生在我面前说大话。还要杀我，怎么，我杀他不得？”
敖丙问道，“你究竟是哪人？敢在我面前如此大胆？”
“我仍陈塘关总兵李靖之子哪吒。”又道，“你是何人？口气如此之大？”
敖丙怒道，“原来是李靖之子。我仍东海龙王三太子敖丙，你快束手就擒，我还可在父王面前替你说几句好话，如若不然……”
话还没说完，哪吒右手乾坤圈，左手混天绫向敖丙扑来，口中道，“说什么说，打了就是。”
敖丙大怒，“原本想看在你父与我父王交好面上放你一马，既是你自己找死，也怪不得我了。”说完，举枪朝哪吒刺去。
三太子的本事比巡海夜叉就历害多了。哪吒与他相斗数合，因兵器不趁手，反被敖丙占了上风。
哪吒眼看事情不妙，又祭起乾坤圈，朝敖丙头上打去。敖丙闪身躲过，却不防哪吒又把混天绫祭出。这下敖丙没有躲开，被混天绫捆个正着，现出了原形，原来是一条小龙。
哪吒一看，心中欢喜，“早就想给爹爹弄根束甲的绦带，这就自己送上门来了。”拿出乾坤圈，朝敖丙头上就打。一下子就将敖丙的脑袋打了个稀巴烂，这还不解恨，又抽了龙筋为李靖做了条腰带。
龙王去天宫告状，途中又被哪吒打得半死。于是，东海龙王请来三位兄弟，共商报复之计。
哪吒被父母和师傅训斥之下，不敢继续到海边游玩，就在陈塘关内到处玩耍。这一日，来到了陈塘关的城楼，却看到城楼顶阁中摆放着一张大弓，三支长箭。哪吒看了好奇，问起左右，才知这是当年轩辕皇帝留下的乾坤弓和震天箭，是陈塘关的镇关之宝，只可惜从来无人能用。
哪吒听后不服气，拿起了乾坤弓，一用力，弓被拉圆了，四周的兵士欢声如雷。哪吒受到欢声刺激，拿起一支震天箭，搭在弓上，一用力，又是一个满圆，一松手，箭被射出，眨眼就没有踪迹。哪吒拍拍手，放下乾坤弓，下了城楼而去。
那支震天箭飞出老远才落了下来，无巧不巧，正好把骷髅山白骨洞石矶的僮子给射死了。石矶是顽石成精，是截教龟灵圣母的弟子，因龟灵圣母入内门静修，不问世间俗事，石矶也就在白骨洞中潜修，等龟灵圣母出山。
石矶看了那支箭，识得是陈塘关的震天箭，心中大奇，这乾坤弓和震天箭从来无人能用，怎么会无缘无故来伤我门下僮子？更何况我与李靖虽不是同门，但毕竟都是道门中人，他也不会无故下此毒手啊。
石矶上门拜访李靖，李靖一听此事，气的脸色铁青，叫下人去叫哪吒。不多时，下人来报，哪吒到师父那去了。李靖向石矶道，“道友，你也看到了，这小畜后跑到金光洞他师父那去了，我却是无法了。道友你看着办吧，若能捉到，随你处置就是了。”却是李靖暗中叫人通知了哪吒，让其到太乙那去躲几天。李靖虽然不待见哪吒，毕竟还是舍不得亲生儿子啊。
石矶如何不知其中奥妙，冷笑道，“道兄，金光洞虽险，石矶还是敢去的。他太乙虽是阐教十二金仙，但我截教高手也不在少数，望你捎个口信给太乙，我十日后上门，定要给我门下弟子讨个公道。”说完告辞而去。
出了李府，石矶也不回洞府，起身向金光洞飞去。李靖没有想到，他一时的爱儿之举，引起了阐截二教的大火拼，更让一位圣人谋算了许久的封神之战提前开始。
哪吒射死了石矶的僮子，石去李靖府上寻问，李靖毕竟舍不得亲生儿子，让哪吒跑到太乙那去暂时躲躲，却被石矶看破。石矶想报僮子之仇，也去了金光洞，但是修为不如太乙，被太乙杀死在金光洞，现在封神之战也走上了轨道。
而四海龙王的报复也到了，四海龙王带领水兵水将兴风作浪，水淹陈塘关，要李靖交出哪吒才肯收兵。哪吒想要反击，遭到李靖的阻拦，并收去哪吒的两件法宝。哪吒为了全城百姓的安危，挺身而出，悲愤自刎。
哪吒的一点灵魂飘向恩师太乙真人洞府，太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂再世<!--PAGE 5-->
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