这一路上，怎一个苦字了得！
刚出仙兽部落，进入埃里荒原，他们夜宿草地，便遇上了狼群！这狼群可不是一般的狼，它是东圣大陆上的五大兽群之一，长年受魔气侵染，已经异化了。一场大战，赵云和许诸各自带伤，还仗着斩劫、风临两个小孩，用自己的智谋，才帮着师傅们打败了狼群。
刚脱得狼口，几个流浪汉来到埃里荒原中心部位的一条小河边，借宿在一间无人的茅屋里。夜里，他们又受到了一个不知名的怪人的袭击。此人竟然会隐身术，他们根本看不见他！
后来才知道，此人竟然是魔族十五群魔之一的暗影魔！
幸好赵云及时阻止，暗影魔未能成功。
但是苦难还在继续等待着他们。
好不容易，他们继续向西前进，过了小河，来到一个村庄里。这个村庄名叫三道村，在这儿，他们见到了人类。可惜，还没有来得及高兴，他们竟然又受到了人类的追杀！
逃出生天的他们，进入一个大洞，这里面却居住着五大兽族之一的蜈蚣！与蜈蚣王一场大战，许诸被打得吐血！费尽了心机，赵云、许诸和徐庶才带着三个孩子逃出了洞子，开始翻越那高插云天的飞雪峰。
在飞雪峰上，他们再次遭遇狼群，凭自己的智慧，赵、许、徐这被称为三老侠的三大名将，终于摆脱了狼群，到达了山顶。
谁能想到，在山顶，他们又遇见了恶魔！
大战之中，许诸重伤，风临含怒出手，才避免了许诸死亡的命运。危急时刻，他们终于盼来了救星——太西城的日月双卫，两个七老八十的老人。
日月双卫带着十二生肖，把他们护送回了思霞城。
可是他们万万没有想到，刚回到思霞城的时候，城主灵千秋居然要他们的命！虽然由于众人的求情，特别是那时才七八岁的灵芫兄妹的求情，他们暂时没有被杀，但是也被关进了监狱。