离开苏禄国，慈炫一行来到了吕宋岛的马尼拉城。此时吕宋岛处于西班牙人的殖民统治之下，当地土人和数量众多的华人遭受深重的压迫。当慈炫一行到达马尼拉城的时候，正好遇到了当地华人反抗西班牙殖民统治的大起义。慈炫一行支持并且领导了这场惊心动魄的华人起义，给了西班牙殖民当局沉重打击。吕宋岛马尼拉城的西班牙总督在大炮和诡计都失败后，只好同起义华人签订合约：允许吕宋岛和马尼拉的华人地区永远完全的自治。
在领导马尼拉华人起义的过程中，慈炫被西班牙人的红衣大炮炮击成重伤。好在身边的胖在笑医术高明，才使得慈炫在马尼拉养病三个月后，完全康复。当然，对西洋事物甚为熟悉的胖在笑，也在起义华人和西班牙总督签订合约的过程中起了重要的沟通作用。西班牙总督的女儿索菲亚看上了慈炫，想逼迫慈炫做她的夫君。最终也是胖在笑说服索菲亚放弃了这个想法。
从马尼拉离开后的一个月，慈炫一行终于到达了目的地台湾。看到台湾一片繁华，处处生机勃勃，慈炫心中甚为欢喜。台湾的延平王郑经对慈炫保持着表面上的尊敬。实际上却派人监视着慈炫一行人的一举一动。慈炫和先前来到台湾的朱明皇室成员深谈后得知，郑经要建立的是郑氏王朝，而不是恢复朱明皇朝，所以郑经不会拥立慈炫登基称帝。慈炫听后感到极大的失望。
此时，吴三桂等三番已经公然反清，吴三桂还装模作样的跪地哭悼朱由榔。郑经也打着反清复明的旗号出兵大陆东南沿海。而这一切，看在慈炫的眼里，已经觉得索然无味了。慈炫明白，吴三桂也好，郑经也罢。都只会在反清的时候打一下朱家的旗号，指望他们恢复朱明皇朝，那是不切实际的。
郑经将慈炫软禁起来，甚至准备派人毒死慈炫。鲤鱼精小跃用法术救出了慈炫，却被郑经手里的宝物镇妖镜照出了原形。慈炫等人十分悲痛，冯奇和早丹治住了郑经，要处死他为小跃报仇。但是慈炫看在郑成功的面子上，决定饶过郑经。
经过和郑经一番恳谈，慈炫决定离开台湾。在去琉球的船上，他遇到了嬉凤姑娘。这是一个长得很像素雅的女子，她的声音又很像彩羽。
几个月以后，在琉球的大街上，慈炫和他的新婚妻子嬉凤，还有刚刚结婚的胖在笑和早丹干娘，快乐的诳着。冯奇从后面追了上来，对慈炫笑着说道：”三郎，我刚才听到一个消息，说是大明太子朱慈炫已经到达日本，在日本的支持下誓言反清复明。”
慈炫听了淡淡的笑了笑，说道：“看来日本也想学满清入主中原啊。只要我们朱家这张招牌还有用，那么以后会出现多个朱慈炫。我已经看淡这些事情了。”
嬉凤问道：“三郎，那你会不会感到很遗憾？你会不会有未能光复大明的遗憾？”
“没有遗憾了。从古佛山出来之后的所经所想，都让我逐渐认识到了一个道理：世间万物相生相克没完没了。就算大明永远成为历史，那么满清也必然会受制于世间种种，而不能对汉人一味的压榨。清帝康熙现在所实行的怀柔政策，就足以证明这一点。不论大明还是满清，终归都是逃不过兴衰起伏的循环的。我最珍惜的，是我们五个人可以幸福的生活在琉球-----这个酷似大明风韵的地方。
冯奇，早丹，胖在笑，嬉凤听了慈炫的话，欣慰的点点头。回忆着，几个人一起经历的点点滴滴。