他开始后悔，后悔自己为什么那么冲动，“怎么会这样呢？难道是我吓着了她吗？”他懊恼的想。
“会不会是？”就在这时，他头脑灵光一现，站起来又接着刚才那句唱了起来。这次，他也只唱了一句就嘎然而止。
女子优美的歌声紧接着响了起来，如同他希望的一样。他像抓住了一根救命的稻草，眼噙泪水，接着唱了下去。
他们就这样你一句我一句的交替唱着，和着海风海浪声，仿佛一首初夏的海之乐章。他忘情地唱着，全然没有注意到女子的声音越来越近，越来越响……
然后，一个半身**的女子从海水中钻了出来，漂浮在海面，出现在他面前。
曼妙的身材，白皙的皮肤，小而精致的**……他仿佛被雷击中了一般，站在那里呆呆的看着，他第一次听到自己的心原来也可以跳得如此快速。他想别过头，可身体已经不能动弹。他想闭上眼，可眼皮也已经不受他控制，他已经彻底丧失了意志……
那女子浮在水面，向他缓缓游来，他甚至能看清她那的容貌，她的眼睛。她光着头，长着尖尖的耳朵，一双大眼睛犹如两颗闪闪发光的蓝宝石。月光下，她就像传说中的海的女儿！他站着，不知不觉中流下两行泪水。
天空中，数不清的星星闪烁着，银月索瑞林害羞地遮住了半边脸庞，海风缓缓吹着，海浪在月光照耀下也异常平静。
沙滩是那么柔软、空气是那么泌人，月光是那么柔和，一切的一切都是那么美好，他和她缠绵在一起，初次尝到了爱是什么滋味……
在那以后，他们每天晚上都会在一起。他们一起唱歌，一起玩耍，一起看星星，一起看月亮，一起观海潮，一起听海风，一起拾贝壳。他教她大陆通用语言，给她找最美丽的衣服；她教她海精灵族语言，教他游泳，教他辨别贝壳的好坏。
每天黄昏，她在最后一片云霞烧尽后出现，每天清晨，她在第一片朝霞升起前离去。他给她取名叫莺歌，因为他说她的歌声就像莺歌鸟一样动听。
她偎依在他怀里，告诉他关于大海的种种趣事，海鱼、珊瑚、龙虾、鲸鱼、海草。还有她从小到大生活的国家，他们的女王，他们的一切一切。他则告诉她陆地的高山、陆地的草原、陆地的花、鸟、虫、鱼、日出日落，以及他们的一切一切。
愉快的夏天很快一闪而逝，接下来是秋天和寒冷的冬天。深秋过后，她将不得不回到她们种族的海底宫殿。她向他许下诺言，明年初夏她一定会再相见。
他等待着，苦苦期待着，每天晚上都会在梦中与她的莺歌相会。秋过了是冬、冬过了是春，他企盼着，一秒一秒地数着，终于迎来了这个充满了梦想的夏天。
每天晚上，他早早地来到海边，唱她教给他的歌谣，满心欢喜地等待着海的那一面传来回答。可是，宁静的莺歌海始终是那么宁静，他从初夏等到夏末，再等到中秋，一直等到深秋，歌声再也没有响起，他的莺歌再也没有露面。他的心情从满怀希望变成失望，最后跌落到绝望。
他的伙伴们又要出发了，他不死心，一个人留了下来。这年，他从初春开始就苦苦的守在海边，初春的海风冰冷刺骨，可他毫不在乎。他内心有一团火焰在燃烧着，支持着他，鼓励着他。他憧憬着，幻想着他的莺歌终于出现在他面前。可是一直到这年冬天，她仍旧没有出现。
他再次绝望了，心中的火焰也熄灭了，整个天空旋转起来。
可是他还是不愿意离开这里，离开这个曾经给他带来快乐的地方，他每天在这里游荡着，看着碧绿的海水，湛蓝的天空，洁白的云朵，还有那叫莺歌的白色海鸟，海鸟“莺、莺”叫着，就像莺歌在歌唱。
天空是永恒的、大海是永恒的，莺歌的歌唱是永恒的，可他的幸福却已经流逝了。……别了，莺歌海！别了，莺歌！别了，我心爱的精灵。
他含着泪水，从此四处游荡，用手中的刻刀刻出一个一个莺歌，把她送给每一个愿意接受的人们。他一路走一路歌唱，唱得是如此的忘情，过往的人们、无论是精灵、矮人、半兽人，都会惊奇的驻足而立，听他旁若无人的歌唱。这是一首什么歌，他怎么能唱得如此的揪心啊？
火焰熄灭了，火种仍旧燃烧着。不久以前，他做了一个梦，梦见海底的宫殿，梦见和莺歌在一起，她伏在他胸前，哭着说，她一直在等他，为什么这么多年他一直不来找她……他醒来后，泪流满面。
他恍然大悟，发誓一定要找到进入海底的宫殿的方法。从此，他四处寻访名师，可是一直没有收获，前几天，他流浪当此，身无分文，想到了加入布特莱登城防卫团。
说到这里，泪水再次打湿了他的衣裳。这些年来，他是多么想找人倾诉心中的感情啊！他摇晃着头，神志不清，还吐了一地，可仍旧强烈的想要继续喝酒。趁着醉意，他柔声唱了起来：
darling，sosharewithme.
youloveifyouhaveenough.
youtestsifyou‘reholdingback.
orpainifthat’swhatitis.
howcaniletyouknow.
i‘mmorethanthedressthevoice.
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justreachmeoutthen.
you’llknowthatyou‘renotdreaming.
……
听着歌声，沃尔夫也醉了。他被肯的故事感动了，他陪着他喝酒，一碗接着一碗。最后，他们双双醉倒在饭桌上，地上全是摔坏了的空酒瓶。
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