日本外长丰田的中国之旅，简单形容一下，就是“前途是光明的，道路是曲折的”。
中国人先是拖延了一段时间——这倒可以理解的，如果中国提供了相关技术，与直接参战没什么两样，决定不是那么好下的。
然后，中国提出了一份“无比苛刻”的条件。丰田大将见到该条件的第一反映，是中国人以此为借口来拒绝。后来才意识到，中国人是真心的提出以上要求的。
说起来，唐绍仪提出的条件，与日方的预案，也没有多少差别。但要求日军撤离上述地区，就是日本绝对无法接受的。这是根本问题，等于是剥夺了日本的殖民地。
近卫收到中方的草案详文时，差点没把鼻子给气歪了。两年前才把俄罗斯人赶出家园，没两年，又成了民族独立的先锋了，中国董装什么大瓣蒜？！
在内阁会议上，近卫强硬地表示，“……决不能接受，宁愿与美国妥协……”。近卫的发言，在掌声中一致通过。
日本人的算盘打的精，德国的原子弹也快研制成功了，以此与美国谈条件的话，怎么也不会比这更差。
中日之间的分歧，一向是采取协商解决的。日内阁的诸位大佬，很自然就忽略了中日战争的可能性。眼前中国对日宣战的可能性，也确实不高。国会会支持政府合理地采取一切措施“解放亚洲各民族”，这措施是否包括战争，就值得商榷了。
是故，中国在十月引爆了一颗原子弹，宣布中国拥有核武器，也没有动摇日本的决心。
不过，着也是日本一相情愿了。美国知道中国拒绝了日本的请求，多半不会答应日本的求和。就算答应了，提出的条件，也必然很苛刻。要不然，美国民众都不会允许。日军一败涂地的话，中国出兵与否，就是另一回事了。
天不保佑日本。近卫的话音刚落，这边回绝了中国。东印度群岛就发生了“给水防疫部”事件，此事实在是骇人听闻，日本的多数内阁成员都不清楚。听说之后，皆是目瞪口呆。按日本人的看法，这事不是不能做，但绝对不能被人发现的。
随后，美国传来了更严重的消息，杜鲁门声称，绝对不与日本妥协，要使用一切手段，哪怕“核平”日本。
顺便说一句，董氏在美国控制的电影公司趁此机会，只用了十六天就拍摄完成了，并随即发行了一部电影——《黑太阳731》。该片从美军战俘史密斯的亲身经历改编而成，采用了大量的日军拍摄的照片和录像，以一个美军战俘“木头”的视角，描述日本拿美军等作人体实验的事。
影片一上映，就引起轰动，在美国政府的支持下，不仅在全美热映，还发行到了世界各地。随着影片公开放映的，还有一份缴获的“给水防疫部队”官兵的名单，以及美国总统杜鲁门的讲话——“决不宽恕，正义必须得到伸张”云云。
这一回，可就把日本害惨了。日本现在干脆就是两头不落岸。拖延时间是坐以待毙，唯一的希望就是德国了。但德国是否会成为日本坚定的盟友，也还是一个未知数。
眼见得事情不妙，首相近卫便以健康原因，向天皇辞职。并不顾挽留，坚持辞职。
45年11月23日，近卫内阁垮台。在这个时候，首相的位置没人想接手的。直到12月15日，米内大将才在天皇的一再请求下，“荣幸”地接替近卫组阁，时人称之为“倒霉的米内内阁”。
米内上台的第一件事，就是派出使团，再次与中国展开谈判，总不能一颗树上掉死。中国的心态，米内看的很清楚。
一个好汉三个帮。美国有英国，德国有意大利。而整个亚洲除了日本，就剩下中国一国独大，这并不是件好事。中国需要一个帮手，唯有日本能担当这个帮手。
但日本发展迅速又令中国感到威胁，所以，中国的想法是削弱限制日本，却不想让日本过分虚弱，也不是灭亡日本。
既然如此，日本就可以与中国谈条件。
当然，米内也通过其它途径，秘密向美国发出了求和的试探，并督促在德使团作出更大地努力。米内用心良苦，两者却都没有结果。
美国人直接了当的拒绝，唯一的要求，就是日本无条件投降。
而德国，希特勒夸夸其谈，却不肯给予明确的承诺。在生死攸关的关头，德国并不是日本坚定的盟友。
德军与美军在地中海南岸，连场大战，双方都损失惨重。盟军连续作战多年，也出了几员名将，又以逸待劳。德军字身就死伤百余万，才占领了中东，与盟军隔红海相望，却已无力进攻。
美国原子弹爆炸，希特勒也深感威胁。这回美国把原子弹投在了太平洋，但下回就谁也说不准了。希特勒命令全力以赴，人力物力全面向原子弹研制倾斜。获得苏联的资料后，德国的原子弹研究，本来进展就很快，很快就完成了研究。
12月29日，德国人在法国北部的一个小岛上，以空投的方式，引爆了一颗原子弹，正式宣布德国的原子弹，并已进入实战阶段。
这对日本是一个好消息，却也不是一个好消息。德国的态度更暧昧了，有消息指出，德国正在与美英接触。
许多成功人士都有着强烈的冒险精神，但真正成功后，就会谨慎许多。当初是“烂命一条，光脚的不怕穿鞋的”，如今“身姣肉贵”，穿上了鞋，自不会那么拼命。发财立品，才是人之常情。
希特勒已经占据了整个欧洲，他的心态自然发生变化。德国是在虎视非洲，但并不一定需要武力解决。希特勒不是一个疯子，想象一下，两国间互扔原子弹的场景，疯子都会变正常。
德国是可以把原子弹空投到英伦三岛，然盟军一样能把原子弹投到德国。再严密的千里眼网络，也不能完全阻止敌机的入侵。如果这东西投在德国的话，事情就大条了。
希特勒并不希望，拿德国作代价，去毁灭英国。而且，德国炸的到英国，却炸不到美国——德国海军实力很弱，还没有航空母舰。
希特勒指示德外长，通过中立国，悄悄的与美国接触。
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