当乃蛮人在自已的宫帐中磨刀霍霍之时，铁木真对克烈亦惕的征服行动已接近了尾声。令他欣慰的不单单是获得了众多部民与兀鲁思，还同时在战争中以及战后的民政事务处理中同时涌现出了许多蒙古新一代英才俊彦。月伦额客倾注全部心血养育长大的几名养子都有着水准之上的表现。曲出与阔阔出在战场上的英姿完全是标准的蒙古狼，是他们二人的部队先于那些前辈老臣们突破了汪罕军在山谷中的最后防御，斩将夺旗，立下首功。而另两名养子失吉忽都忽和孛罗忽勒则继先前所表现出的勇武之后又展现出各自异于常人的民政外交才干。在肢解克烈亦惕各部的工作中，失吉忽都忽与另一名年青人镇海发挥出了他们惊人的行政才干，正是在他们二人的精心组织与合理分配下，使得这项在常人看来原本庞杂繁复的浩大工作得以迅速展开并有条不紊得进行下来，直至圆满结束，其间未发生任何冲突与纠纷，不能不说他们创造了一个被征服者与征服者之间在政治与军事层面上的和平过渡的奇迹。至于孛罗忽勒，是他以其外交长才最终劝降了札合敢不，使得蒙古军不必为平定克烈亦惕的零星抵抗而付出更大的损失。这些茁壮成长的新生代将领们使铁木真看到了蒙古未来的希望之星正在冉冉升起。
整个秋天，铁木真及他的下属们都在忙于整编克烈亦惕的工作。他们卓有成效的劳动在东西伯利亚的第一股寒流到来之前终告完成后，全军移营于靠近“骆驼草原”，居于蒙古东部克鲁伦河河口与哈拉哈河之间的阿布只阿地区的阔迭格儿山麓渡过1203年底到1204年初的漫漫寒冬。当1204年的春天来临时，铁木真带领全军开赴帖麦该河（1）畔的“骆驼草原”，在那里举行了盛大的狩猎活动，使休养一冬的全体蒙古狼们舒展筋骨，振奋精神，锻炼战技，提升士气。
立于宫帐车上凭栏远眺的铁木真眼见手下众将人人奋勇，个个争先，万马奔腾所掀起的宏大声浪令这片刚刚从严冬中复苏的草原刹那间变为热潮滚滚的海色海洋。他那颗渴望驰骋的心再也按纳不住了，当即便命人带过自己的坐骑，正欲加入逐鹿争猎的行列，忽有一名箭筒士飞奔至他的面前，向他报告说南方的汪古惕部汗遣使者来访，众人之长者勒蔑正在接待他，并请铁木真汗接见。
铁木真闻报，心中一动。他知道汪古惕人是一支居于漠南的突厥部落，俗称“白鞑靼”，与克烈亦惕和乃蛮部同样信奉景教。他们与金国比邻而居，过了他们的领地后便是那有名的万里长城。在对乃蛮用兵的问题上，铁木真并非没有考虑到汪古惕部的立场问题，也担心他们基于族种与宗教的相近性，与乃蛮秘密签订某种程度上针对蒙古的军事政治同盟。若是这样，那么自己的侧翼就会受到钳制，后果堪虞。近几日，铁木真正琢磨着是否应该派遣出一名使者去与汪古惕人交涉，即使不能结为同盟，也至少也要敦促其处于中立地位，不至在本部与乃蛮开战时有所掣肘。但是在派谁为使这个问题上，铁木真还心存犹豫，毕竟蒙古与汪古惕之间素无往来，当此情况晦暗不明，出使者身陷险地，难免有性命之忧。然则所派出者如无才具，却又难成大事。铁木真在心中点来数去，适格者不过三几人而已，首选者莫过于孛罗忽勒。可是无论是出于对母亲月伦的顾忌，还是出于自己的一点爱才之心，铁木真都始终下不了这个决心，同时也为情报不明而大伤脑筋。现在，铁木真将所有的希望都寄托在一个人的身上，可是这个人却始终没有出现。现在听到汪古惕部使者主动来访，使得铁木真的心中燃起了希望的火种。
当铁木真进入者勒蔑的帐幕后，一眼便发现了自从红柳林战前便与自己分手出游的月忽难，站在他身边的是一个陌生人。铁木真正欲启齿与月忽难打招呼，却见月忽难抢前一步，躬身失礼道：
“汪古惕部阿剌忽失特勤汗属下月忽难奉主君命参见大蒙古铁木真汗。”
此言出口，令铁木真不由一怔，复又定睛打量面前之人，不是月忽难又是哪个？待要询问，忽觉对方神情有异，暗想：莫非他有什么难言之隐吗？心念电转之间，压制住心中的疑惑，含糊应道：
“贵使免礼，请坐下说话。”
这时，一旁的陌生人也走过来施礼，自称是与月忽难同来的汪古惕使者脱儿必答赤。铁木真也命他免礼，请二人左右落座，自己则满心疑虑得居中就坐，倾听他们的来意。者勒蔑则侍立在他的身边。只见月忽难清了清嗓子说道：
“我家可汗虽久处漠南，但也听闻铁木真汗在草原上的赫赫武名。今欣闻您平灭克烈亦惕，特派我二人前来为您祝贺，同时也顺便向您禀报一件事情。”
“哦？是什么事？”
铁木真眉峰微耸，已经感觉到这必然是一件非同小可之事，否则月忽难也不必如此煞费苦心地掩盖身份了。
“是这样。日前我家可汗接到乃蛮塔阳汗的一封国书，他要求我部与他结成反蒙古同盟，共同夹击铁木真汗。另外还随信附带一句言语。”
“塔阳说些什么？”
“塔阳说：‘天上可以有日月并存，地上却只能有一个可汗。’他请我家可汗做他的右手，共同来抢夺您的弓箭筒。”
“那你家阿剌忽失特勤汗又作何打算呢？是联合塔阳来与我为敌还是另有自己的想法？”
“我家可汗久慕您的威名，希望与您成为友好的盟邦，自然不会与塔阳那种懦弱的家伙为伍。不过我家可汗也命我二人传话与您，请您千万小心乃蛮人的突然袭击。”
“带话给你家阿剌忽失特勤汗，我铁木真由衷感谢他的友好态度和善意提醒。我也非常欢迎与汪古惕成为盟友。他能正确地选择我铁木真为伴，是非常明智和值得称道的。今日蒙古欠了汪古惕部一个大大的人情，异日必然百倍相报。”
“铁木真汗的友好诚意将会使我汗欢喜万分的。您的这些热情高尚的话语，我们将一字不漏得转达与我家可汗。”
月忽难与脱儿必答赤同时站起身来再度躬身施礼，铁木真以点头还礼，眼见外交接见已告一段落，回头嘱咐者勒蔑好生款待两名使者，又对使者道：
“二位远来辛苦，不妨在我帐中休息几日，众人之长会好生款待你们的，我还有些事情要做，就不奉陪了。”
说罢这话，铁木真便站起身来，向两使者再度颔首致意后，离开了帐幕。
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夜深，月清，风劲。