青年们留下轿子，向来路踅回去了。武藏静坐轿中，一动不动。这里是北岳峰头，猅猅丸的山寨据说就在殿后的山上。但不晓得他将怎样处置这个供奉的牺牲。
虽是夏夜，但薄寒侵人。在阴沉沉的静寂里，武藏宁神调息注视着大殿深处有火光的地方，但一无所见。他感到一阵奇怪的腥臭。
不一会儿，山路上传过来很多人的脚步声，殿后冲上一片红光。
武藏屏息不动。
火把的后面是一个道人，接着有十四五个腰佩大刀、一律黑装束的怪形武士，护着一个锦衣披褂、俨然王侯打扮的人物，边上跟着掌刀的侍童，肃然走入院子。
他们之中没有猅猅丸。武藏却对那披褂的人物产生了很大的兴趣。年约四十岁，发髻梳成王侯的样式，脸色苍白，面目端庄，风度也很高贵。但那对又大又薄的嘴唇，显得残酷如冰。眼中好像喷出胸中所蕴蓄着的火焰似的，炯炯发光。他那胸中的火焰，无端地煽起武藏莫名的斗志。
他们对武藏的轿子一瞥，便在轿子左右排成一列，面对着大殿肃立。
“道人！”
披褂的低唤了一声。道人答应着，离开队列，步上殿前的石磴。
照例参拜神殿之后，道人的口中念念有词。但他口中宣诵的，不是北岳山王的名号，而是奇奇怪怪的神名。而在咒语的结尾朗声宣道：吾人诅咒日本国王，诅咒全世界，今恭奉大王牺牲祭礼，伏乞护佑吾曹，得遂复仇大愿！
武藏也不觉听得全身一震。
上祭的大概就是那位俨然王侯的披褂人物吧。他到底是何许人物呢？复仇大愿又何所指呢？而猅猅丸又究竟在何处呢？
“轰隆，大王！”
披褂人开口一喊，从黑装束的队中跑出来两个矮汉。透过火把的火焰，那两人的脸在火光中映了出来。
武藏又是一震。铁锅似的黑脸，血红的嘴唇，雪白的牙齿。那两人不是日本人，是在长崎见过的黑人。
他们到了大殿前，一个从腰间拔出银笛，凑上如血的嘴唇。另一个拿出形似拨浪鼓的大鼓，敲打起来。