怪少年松山主水，以佐佐木小次郎的后继者自任，仿着小次郎的作风，虽已成年，仍是总发覆额，身着紫色轻装，外罩绯红无袖披褂，腰怀三尺六寸的长刀。他抱着偌大的野心，想打垮武藏，一跃而成天下的剑士。
他终究非武藏敌手，却为年方十六岁的少女悠姬公主的美貌所打动，使他如醉如痴，一度在小仓郊外，平尾台的乱斗中拐走悠姬，但终为武藏所夺回，仅以身免。
尔后，主水仍热恋着悠姬，乃与甚内和铃姑分道扬镳，单独去窥伺武藏的行踪。所以铃姑在京都郊外，用得意的短铳杀死一代才女悠姬，转眼间死于主水刀下，这期间的因果，武藏是不难想象的。
可是，铃姑为什么要杀死悠姬呢？因为不能手刃杀夫之仇的武藏，把愤懑转向武藏赌着生命所保护的悠姬，因而嫁祸于她的吧？武藏一心以为如此，却也不怪铃姑，只是深悔自己把悠姬无端地转入兵法修业的旋涡中去，致使她惨罹杀身之祸。
但事实上是否如此呢？
甚内叹了一口气，仰望着武藏，开口说：“宫本先生，也许你自己有些警觉到，铃姑在私恋着你哪。”
“你，你说什么？”
武藏不胜惊讶地看着甚内。甚内的眼睛，像从前一般，又发散出那黏滞的、奇异的光芒。他用低沉的、嘶哑的声音继续说道：“铃姑杀悠姬小姐，不是视她为你的替身，而是因为嫉妒；她以为你与悠姬小姐是相爱的情人。”
“休要乱说，甚内！”
“不，不说个清楚，铃姑也未免太可怜了。她热恋着你。真是不可思议的爱。她的心中，把杀你和爱你揉成一团，形成了一股烈焰。而我……”
甚内响着喉头说：“我却热爱着铃姑，也嫉妒着你。我之所以憎恨着你，这嫉妒的心情，也许占着很大的力量。”
武藏默默地走着，心的深处像受了电击般震撼着。
他的眼中，浮上十年前悠姬的风姿。