波多野二郎左卫门督导门人练习告一段落，山川苍龙轩乃召集门人到了面前，开始他得意的兵法讲解。这厮好幽默，讲题竟是“宫本武藏兵法”，从武藏十三岁的时候打倒有马喜兵卫以来，就其重要的比试，纵横论列，趣味盎然。
武藏见他的讲桌上，放着用纸芯装订起来的一册旧本，封面上题着《武藏恶业记》五字。
这就是苍龙轩还是甚内的时候，抱着满腔咒恨所写下的武藏比试的日记。武藏虽不知详情，心中不禁暗笑。
“恶业！不错，也许是吧。”他自语着说。
武藏的父亲新免无二斋，是自成一流的兵法家，但武藏没有从父亲那里得到兵法上的指导。不，无二斋毋宁希望武藏远离兵法。而结果他仍选择了兵法之道，也许是前世的恶业。而那恶业，至今不绝。
苍龙轩讲解告毕，门人们各归原位。
这时，代理师范的波多野走近武藏面前，垂首躬身言道：“先生，务乞指教一二！”
武藏注视波多野的脸，直觉到“这厮怀有深意，对我别有所图……”的预感。过去难以数计的比试或决斗，武藏虽没有抱着私怨，但输了的对方，除本人外，连他们的子女，乃至亲戚知己，对武藏怀恨记仇的颇不乏人。
那些人怨毒的目，像眼所不见的丝网，老是绕在武藏的周围。
武藏在记忆中追寻波多野的影子，但怎么也记不起来。该是与“武藏的恶业”牵涉着的什么人吧？
“好吧。”
武藏立即答应了。以武藏今日的地位，与一个代理师范对垒，可谓绝无仅有。今天，武藏一方面想试观波多野的一传流究竟如何，再则被苍龙轩刚才说的“另有妙诀”一语引起兴趣，才慨然允诺。
“宫本先生！”苍龙轩插口说，“事先声明，波多野，原名明智勇马，与先生别有渊源。”
“渊源……哦，恶业的渊源吧？”
“正是。二十一年前，在九州小仓城下，城主细川忠兴公麾下的兵法家，严流佐佐木小次郎！”
“什么？小次郎的……”
“是的，当时在那位小次郎先生家里的，武坛管事鸭甚内，嬖妾铃姑小姐和寄养弟子明智勇马三人。”