武藏提着大刀，静静走入武坛。一看正面，常观竟坐在师范台上，铺木板的左右两处则坐着修验僧等五人。武藏泰然地站在入口，问道：“常观阿阇梨，就是你这位师傅？”
“诚然，愚僧是常观，你是谁？”常观傲然反问。
“在下就是你要拜访的武藏。”
“哦，是武藏。身份不同，所以坐上座。”
“悉听尊便！何事而来？”
常观粗声说道：“听说你以前是轻蔑神佛，挥外道之剑，夺取人命的恶魔，而这次却乘国守（指忠利）身体不适，潜进城里，在枕边任意妄为，乱喷恶气，以致增加国守烦恼，使他为执妄所虏，为此，你才被逐出城里，想不到仍乱吐执着之恶气，使国守烦恼。你若服佛德，即速离开此地！否则将以我们法力调伏你。武藏！不，你这外道！快回答！”
说着双眸睨视武藏。所言简直有如民间巫师驱逐狐妖一般。
武藏不禁为之愕然。“哇，哈，哈……你常观是称为阿阇梨的高僧，不是传播惑世之言以动摇人心的恶僧，我武藏不以你为对手，快离开此地。”
“什么，外道？你竟还打算反抗我！既如此，就以佛法调伏你！”
常观发声喊，画了九字，开始唱颂真言奥秘的陀罗尼。但对武藏毫无作用。
同时刚才说要斩武藏的那两个修验僧，突然站起，手按腰间之剑。
“武藏！”一个先开口说，“你的兵法是外道之剑！我们的剑是以佛法破魔之剑！我们的背后有不动明王，看剑！”
另一个接口喊道：“武藏！你虽称兵法日本第一，在真言奥秘的妙剑之前，却如朝露一样。我要为被你杀害的亡者，抡起菩提剑！哼，进招吧！”
但武藏并没拔刀，默默望着二人，轻声说：“真有趣。”
接着他向前踏进一步。
“哦！”
两人立刻拔刀，一人采上段，一人取下段。