大圣再次施展“筋斗云”，这驾云神技终于恢复原先的速度，大圣瞬息便回到了花果山。
大圣生于花果山，阔别四百年，这次重归故里，真是百感交集。历经了漫长的岁月，花果山依然还是那样生机盎然，美景如画。
大圣双脚一沾地，就克制不住地大嚷：“孩儿们，你们大王回来了！”
大圣的声音大得像打雷，许多鸟兽立刻吓得四处飞蹿。可是，他连喊几声，也没有听到任何回应。
大圣沉不住气了，他又跳上云头，在空中巡视了半天，也没有在山中发现半个猴影。
难道孩儿们都搬到别处安家去了？这个念头一冒出，大圣急得连忙跳下到水帘洞外的瀑布前。
他又四周环视着，忽然，他看到一颗脑袋从瀑布里探出，又迅速地缩回去。
大圣神色一喜，他一纵身，敏捷地蹿到瀑布后，进入水帘洞。
洞中一切如旧，石碑上的“花果山福地水帘洞洞天”几个字还是那样熟悉，那些石床、石椅等也没有改变丝毫，洞里也有人，但令大圣大失所望的并不是猴子，而是一只穿山甲妖。
大圣一怔，问：“你是打哪里来的？到我们水帘洞里来干什么？”
穿山甲妖连忙朝大圣打躬作揖，陪着笑脸说：“大圣爷，您好！这天气太热了，我进来凉快凉快，您别见怪！”
大圣也不跟他计较，问：“穿山甲，我那些猴儿猴孙们都上哪去了？”
“咦？”穿山甲妖却说：“大圣爷，昨天您不是把他们都带走了吗？”
“胡说！昨天俺老孙还在五行山呢！”大圣怒斥着，朝穿山甲抡起金箍棒。
穿山甲妖吓得脸都绿了，连连摆手：“大圣爷息怒！小人不敢骗您，昨天的事，我是亲眼所见的！”
大圣更感莫名其妙，喝问道：“什么亲眼所见？你到底见到什么了？快说！”
穿山甲妖忙说：“是这样的，我已经在花果山住了上百年，跟几位猴兄交情不错。大圣爷，我知道花果山的弟兄们一直都盼着您回来，重新率领他们。昨天，大圣爷您真的回来了，可您说您是逃回来的，如来佛祖的弟子和天上的人正在追捕您，您要把弟兄们全部带到一个非常隐秘的地方去，这才保险。于是，大家就都跟着您走了！”
“啊！”大圣惊呼一声，立刻意识到是有人变成自己的模样，把猴子猴孙们骗走了。他气得七窍生烟，怒骂：“可恶……”
忽然，他们听到水帘洞外传来一阵急促杂乱的琵琶声，接着，一阵狂厉的犬吠声响起，一头猛犬“啪”地穿过瀑布，扑到洞中来。
猛犬的袭击目标正是大圣。大圣机警地侧开身子，猛犬扑到穿山甲妖身上，穿山甲妖“哎呀”一叫，摔倒了。
大圣认清猛犬，惊叫：“哮天犬！”
没错，这只猛犬正是天庭骁将二郎神的战犬——哮天犬。当年大闹天宫时，大圣和二郎神正面交锋，曾吃过这只哮天犬的亏。
大圣暗叫不妙。那哮天犬调过头，又厉吠一声，再次扑向大圣。胆小的穿山甲妖吓得连滚带爬地躲到一张石桌下去。
大圣再次躲开哮天犬，然后一棒朝他砸下。
毕竟是只畜生，哮天犬怎么能跟齐天大圣对抗？它刚避开金箍棒，大圣已经飞起一脚，猛地踢在它身子。
哮天犬犹如断线风筝似的，被踢得倒飞到洞口的瀑布后面。紧接着，大圣大吼一声，也飞身蹿过瀑布，出了水帘洞。
不出大圣所料，只见洞外布满了天将天兵，浩浩****，杀气腾腾！
天兵为首者正是二郎神，他全身披挂，手执三尖两刃戟，凛然生威。哮天犬被踢得摔飞到一块大石头上，脑袋不巧地扎进石上一个窟窿里，拼命挣扎着。
他的主人二郎神却视而不见，冷森森地盯着大圣。
天将中除二郎神外，哪吒和持国、增长、广目及多闻四大天王也到了。
太白金星从大雷音寺返回天庭后，向玉帝转述了如来佛祖的意思。但玉帝还是坐立不安，深恐大圣又跟天庭为敌，和群臣一番商议之后，他下旨派二郎神率哪吒、四大天王和众多天兵下界捉拿大圣。
大圣毫无惧色，将金箍棒往地上一杵，攥起拳头喝道：“二郎神，俺老孙在这里，你们放马过来吧！”
“大胆孙悟空，今天不把你绑到玉帝御前，我杨戬枉为二郎真君。上！”二郎神一挥手，喝令。
四大天王吼叫着，一齐冲向大圣。大圣呼喝一声，也跃上前去，独抗四敌。
广目天王以手中的青鳞蛇当武器，和其他三位天王的琵琶、宝剑及宝伞三样法器分别从四面攻击大圣。大圣阵脚丝毫不乱，或者闪避或者招架，和四个对手战得不可开交。
斗着斗着，大圣忽然翻了个筋斗，喝一声“分”，瞬间由一个大圣变为四个，继续和四大天王激斗……
忽然，“哐”的一声，增长天王的宝剑被一位大圣的金箍棒击落到地上。紧接着，四个大圣在多闻天王身后合而为一，然后抡棒朝他背上砸来。
持国、广目两天王失声叫：“多闻当心！”
多闻天王也察觉到了，急忙闪身，可还是略迟一些，手臂上中了大圣一棒，痛呼出声。
“哈哈！”
大圣得意大笑，斗志昂扬。他又要抡棒出击，“呼”的一声，哪吒的乾坤圈向他疾飞了过来。
大圣身形一蹿，避过了乾坤圈。圈子急疾旋转着，又飞回哪吒手里。
“妖猴看枪！”哪吒喝了一声，脚踩风火轮，手持火尖枪向大圣凌空冲来。
哪吒是天庭重将托塔李天王的三儿子，虽然看上去跟小法明一样，只是个稚龄童子，却身怀绝技，当年大圣跟他交过手，知道他不是吃素的。
眼看对方的枪尖就要刺上自己，大圣向上翻跃起，避过火尖枪。
他刚跃回地面，哪吒又一枪向他刺来。大圣不再躲闪，舞动金箍棒，和哪吒对打起来。
他俩刚斗了几个回合，四大天王又一拥而上。二郎神一挥三尖两刃戟，不少天兵也争先恐后地涌向大圣。
大圣愈战愈勇，天兵们不断地倒在他的金箍棒下。
二郎神按捺不住，大喝一声，猛冲到大圣跟前，举起三尖两刃戟朝他当头砍下。大圣双手托起金箍棒，架住对方的兵器……
二郎神是天庭不可多得的将才，神通并不在大圣之下，大圣当年就领教过他的厉害，因此丝毫不敢大意。
就这样，大圣和二郎神棒来戟往，斗得难解难分。忽然，红影一闪，哪吒的混天绫犹如恶蛇似的向大圣袭来。
大圣急忙闪开，可紧接着，二郎神又一戟刺向他的脸庞。这一戟来得太快，大圣勉强闪开，二郎神又一脚踢出，大圣躲不过去，胯上中脚，倒退一步。
四大天王又趁机一齐冲到大圣面前，向他出招。大圣一一架开对方的武器，哪吒和众天兵又朝他冲杀过来。
寡不敌众，大圣知道自己今天不可能退敌。他又打倒几个天兵后，一纵身飞跃进水帘洞里去了。
见此情景，哪吒连忙将乾坤圈掷扬出去。
这法宝挟着“呼呼”的劲风，穿过瀑布。哪吒等人只听洞里传出“啊”的一声惨叫，不禁脸露喜色。
“孙悟空，你逃不了了！”持国天王喝了一声，和其他三位天王一齐蹿进水帘洞。
很快，只见他们架着已经晕迷的大圣返出洞外。哪吒高兴地赞了声“好”，天兵们也亢奋地振臂欢呼。
四大天王把大圣丢到二郎神跟前，哪吒踢了大圣一脚，忿忿地说：“孙悟空，你以为逃出了五行山，就能逍遥法外吗？”
大圣一动不动，四大天王正要把他缚绑起来，二郎神却说：“且慢！”
他取出照妖镜，对准了大圣。一道金光从镜中射出，照在大圣身上，大圣竟然变成了那个穿山甲妖。