天魔宗的开山祖师天魔老祖，是一个在武林中存在了数百年之久的神秘人物。
在他的统领下，魔教在一夜之间迅速崛起，并在数年间将势力扩张到三山五岳，使得武林中人人谈之色变。教主九幽侯把他比作当世的姜太公，在他去世之后更是将魔教势力的三分之二分给他的嫡传弟子活阎罗，玄月宗由此进入全盛时期。
活阎罗虽继承了师父的衣钵，但他却是一个甩手掌柜，天魔宗的大小事务都是由“牛头”、“马面”、“判官”、“孟婆”四个长老负责打理。
活阎罗有个徒弟，名为极乐，贪得无厌。他觊觎玄月宗已久，借师父闭关时收买四长老。起初，活阎罗并没有察觉到四长老对自己有二心，直到有一次他发现了端倪，这才把极乐的狐狸尾巴揪了出来。
那天，恼凶成怒的活阎罗杀进森罗殿，极乐在孟婆的暗中帮助下逃离天魔宗，投靠远在西域白驼山的义父、万毒门门主杜蟾。杜蟾早有牵制活阎罗的想法，见其弟子反叛，便大力扶植，极乐羽翼渐丰，在白驼山建立了属于自己的势力——极乐宫。
为了消灭极乐宫，活阎罗决定派麾下大将勾魂使者“黑白无常”率领一众弟子攻打白驼山。极乐宫主与二人交战，使出一招毒掌将黑无常打成重伤。事后，他的气焰愈加嚣张，扬言自己要练成与活阎罗的“太素阴功”齐名的“玄月吸阴功”，但他最后非但没有练成，反而还毁掉了一个少女的清白。
极乐宫主已死，但唐琳是无辜的，她不该死。
在人迹罕至的土地上，唐琳已经连续三日滴水未进。孙不忘的无情，让她徘徊在生与死的边缘。
口干舌燥的唐琳突然苏醒了，她第一眼看见的不是善良的路人，而是凶恶的豺狼。
这些畜生显然已经注意她很久了。看着已经干瘪的身子，摸着毫无弹性的脸颊，听着不远处的豺吠狼嚎，唐琳尖叫一声，昏死过去。那一刻，她多想自己永远不要醒来，多想去那鬼门关，喝下孟婆汤，走上奈何桥，投胎转世，接受命运的安排。
就在这时，一个响亮的声音传到自己耳边。
“你想不想活下去？”