“好啦！拜托你不要再说了！我的头痛得更加厉害了。”光秀捂着还留有伤痕的额头，脚步无力地上山去了。
被治兵卫说中心事的光秀在爱宕神社内，苦思冥想了一夜。已经是半夜时分，光秀还是毫无睡意，一向清高自好的光秀怎么会做出弑主的事情呢？“我日夜担心，不久的将来，治兵卫将会失去最为尊崇的主公！”治兵卫的哽咽在光秀耳边不断重现。抛开信长那些辉煌的武运，想想他历年的暴行真是令人发指。光秀是一个虔诚的佛教徒，跟随这样恶魔一样的主公内心的苦痛可想而知。一旦与这样的恶主对抗而势败，结果有多惨烈也可想而知。
昔日，荒木村重反叛被镇压后，一族家众六百六十余人被惨杀在摄津伊丹外。岩村城被织田军攻破后，主将秋山信友以下一千四百八十二人惨遭屠杀。昔日出卖了家主武田胜赖的小山田信茂投降信长之后，便被处以“侍主不忠”的罪名。比睿山被围之后，信长就实行了大屠杀，无论男女老少一个都不放过，亲手将平安朝以来一直燃烧的法灯熄灭。与信长坚持抵抗了十一年的伊势长岛一向宗门徒两万多人，也被信长彻底杀尽。在越前更是见到念阿弥陀佛的人便视为一向宗门徒或朝仓遗党，一律斩杀。在攻破高野山后，将高野圣数千人全部斩杀后弃尸荒野。对烧毁东大寺的松永久秀不予惩戒，却寄以极大的赞许。自源赖光以来的名城岩殿山城全城上下三千八百余人全部被杀，岩殿山城废城。越中石动城叛乱平定后，城主小岛职镇以下一千余人屠尽。第二次伊贺之乱后，伊贺国三分之二百姓数万人被屠杀……这样的事迹还可再说二三十个，一连串的屠杀，使得无数人日夜诅咒这位虐杀的独裁者。
“大人，”一个身披蓑衣，头戴竹笠的老年男子闪身进来，“容我进来么？”
“你是谁？”光秀吃了一惊，对方明显是出云一带的口音。“他是毛利家的。”治兵卫在外面补充道，“说是知道大人要来，早早就赶到了这里，有要事向大人禀告。”“哦？”毛利氏正是信长派遣光秀前去讨伐的敌家。“我家大人派我来，是想告诉大人，如果大人想要起兵，我们一定会辅助大人。”“什么？谁说我要起兵？胡说！”光秀看着那忍者，像被戳破了心事一般又惊又怒。“呵呵，听说明智大人属于美浓的土岐氏，这个家族每到阴雨连绵的六月就要做一件大事。我家主人为大人着想，才派我前来传达他的诚意。还有，这药粉是来自西洋的疗伤奇药，我家大人特意让我带来，希望大人额头上的伤可以早早痊愈。”
“什么？”光秀抓起那忍者呈上的药粉，忍不住怒从心起，扔在了地上，“你是来羞辱我的么？”
“不……”毛利家的忍者长跪那里，“因能够体味到光秀大人内心的伤痛，毛利家绝对不会向信长这样无情无义的人投降靠拢。请大人三思。”
光秀看着那忍者，再看向外面治兵卫一行家臣焦灼期盼的眼神，慢慢镇定下来，叹息道：“这是天意啊……送他回去，告诉你家大人，就说这药粉我留下了。日后定当回报他的好意。”
听到光秀的肯定，那忍者满意地露出一丝笑意，跪谢之后随即消失在茫茫雨雾之中。
“治兵卫，”光秀大声唤了治兵卫进来，“你知道本能寺外壕沟的深浅么？”“只是普通寺庙，无壕……将军问此何意？”面对治兵卫的追问，光秀恍如未闻，呆呆地出神。
已经到了六月一日，光秀已经率军到了山崎，对军中所有物头公告：“京都的森乱（即森兰丸）有信使来报，主公为了加强对中国地区用兵，要在京都检阅我家的军队。传令所有军士，火绳都要点火，铳都上扳机，长枪也要整备好。”
“什么，不是前往山崎方向攻打毛利么？怎么又要转向京都了，难道……”
“听说家康公也到了京都，莫非光秀大人要消灭家康？”
“嘘……不要胡乱猜测了，小心被大人怪罪，说我们扰乱军心。”
军士们个个窃窃私语，满腹疑惑。
就在光秀大军转向京都前行的时候，治兵卫悄悄来到暗处，打出一个“地隐”的光咒，“一切进展顺利！光秀已经行动了！赶快通知家主，让他适机撤离！”
得到这光咒的忍者迅速将光秀的行动告知给家康。正在堺“游览”的德川家康知道光秀已经有了叛变之势头，大为振奋，忍不住点头赞道：“哦，不愧是我们的天狐，这么快就将光秀诱入觳中。好，太好了！”
光秀将一万三千人的明智军总兵力，分为三队向京都进发。大军所过之处，扰民无法避免。就在明智本队进入山城国，途中歇息之时，光秀命令部将领一队人马为先驱，将此地到本能寺路上有可能泄露本军行踪的行人全部捉拿或诛杀。在京都七条口附近早起种瓜的二、三十个农民因为看到了大军行迹，也被领军武官毫不留情地四处砍杀，无辜做了刀下冤鬼。就这样，明智大军悄无声息地进到了桂川，光秀终于下达了详细的命令：“都去掉马蹄上包裹的东西，士兵们将自己的草鞋脱掉，换上轻便的足半（一种踵部极短的草鞋，利于轻装快走）；铁炮手将火绳切成一尺五寸长（约45cm），将火绳两头都点燃。”渡过桂川后，光秀彻底揭下了面具，鼓舞士兵说：“从今日起，殿下即将成为天下人，即便如提鞋的低贱之辈亦当欢欣踊跃，竭尽忠勇。吾辈士卒有两处目标（指信长下榻的本能寺，和信忠下榻的妙觉寺），树立武勋便在今日。有什么愿望现在尽可以说出来。有兄弟子嗣之人自不必担心无人继承家业，无兄弟子嗣之辈尽可从自己的亲属中选出关系亲近者继承家业。众人封赏之高下，全系尽忠之深浅！”然后一指远方：“前进，敌在本能寺！”
明智军由丹波口入京，北上杀向本能寺。
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