呼伦贝尔大草原上有一个聪慧美丽的蒙古族女孩，她的名字叫乌云朵儿，她有一个幸福的家庭：母亲是位美丽善良的元朝公主；父亲是呼伦贝尔大草原上最英勇的雄鹰；她是草原上长得最漂亮歌声最动听的百灵鸟儿。
乌云朵儿从小就跟母亲学习汉文化，跟着父亲练习骑马射箭，七岁的时候就能独自骑马在大草原上驰骋。她虽出身高贵性格却是十分豪爽为人随和，无论走到哪里都受到人们的爱戴。
八岁的那年她随父母去大都看望舅舅也就是元惠宗，在他们即将离开大都时，遇到了一个卖身葬母的汉家女孩。这女孩和乌云朵儿同岁长得乖巧伶俐十分惹人怜爱，母亲看了十分喜欢当即就派人帮那女孩料理了母亲的后事。女孩感激不尽，在母亲下葬后的第三天便收拾好一切跟随他们回到了美丽的呼伦贝尔大草原。
这女孩姓罗名唤兰儿，名义上是乌云朵儿的侍女实际上两人比亲姐妹还要亲，乌云朵儿的父母也把兰儿视如己出一家人其乐融融。
两年后的一个春天，草原上冰雪消融花草萌发到处一片盎然生机，十岁的乌云朵儿已经是一位出色的草原骑手，她骑着一匹雄健的蒙古良马在草原上和一群少年追逐，兰儿在远处给她加油呐喊，正巧被来此化缘的天山神尼碰到，神尼看到最前面这匹马上的少年英姿飒爽气宇不凡，是个练武的好材料，便招手让乌云朵儿下马问话，乌云朵儿见神尼的打扮很是好奇，便听话的下马向神尼走来。
神尼微笑着说：“你愿意随我去天山学习武术吗？”
乌云朵儿侧着头问道：“学什么？骑马射箭？这些我都会了呀”
神尼笑道：“傻孩子，看来你只知道骑马射箭了，一个‘武’字包罗万象博大精深，岂是简单的骑马射箭所能代表的。”
乌云朵儿一下子陷入了沉思，过了一会又问道：“您能让我见识一下你说的武术吗？”
神尼说道：“你们继续赛马，一会便让你见识到我所说的武术。”
乌云朵儿和众位少年半信半疑相互对视了一下，又策马扬鞭在草原上狂奔起来。跑了一会儿乌云朵儿偷偷回头观看，见神尼仍站在原地一动不动，她猜不透神尼葫芦里到底卖的什么药，又继续策马飞奔，只是这一回头一扬鞭的功夫，神尼不知什么时候已站在前面不远处，面带微笑和他们招手致意。
乌云朵儿揉了揉眼睛，又回头看了看正在后面奋力追赶的马群，一下子愣住了，暗暗想道“难道她是天山上的仙人么？双腿竟比我这蒙古最优良的马儿还快！”于是乌云朵儿便下定决心跟这位神人学习她说的那个“武术”。
见了乌云朵儿的父母，神尼才知道这位勇敢的小姑娘竟是一位大元的郡主，忽然有了一丝失落。当得知这两位深明大义性格豪爽的蒙古夫妇愿意把女儿交给自己时，更显得十分意外，暗暗下定决心要把毕生的绝学传授与她，乌云朵儿和罗兰儿情同手足难分难舍，公主觉得让兰儿陪着女儿去天山岂不更好，一则有人相伴不会太想家；二则兰儿心灵手巧也能在生活上照顾一下她，神尼斟酌再三决定带走这两丫头。
翌日一早乌云朵儿便告别父母和众人，带着兰儿跟着师父神尼向天山行进，她哪里知道这次与父母分别竟然从此后会无期。
乌云朵儿在天山学艺，兰儿照顾她的生活起居，五年来在神尼的精心教导下学得了一身绝世武功，特别是轻功真正是踏雪无痕一纵无影。
天山上寒来暑往风景依旧，可天山下呢？早已朝代更迭物是人非，往日雄霸一时的大元帝国瞬间土崩瓦解早已被大明朝所替代，元朝的残余势力已撤往漠北一代，并且乌云朵儿最亲爱的父亲在前去大都解围时，与朱元璋的队伍亚狭路相逢展开殊死拼搏最终英勇献身；乌云朵儿的母亲得知丈夫殉职大都沦陷，一时无法接受便投身于贝尔湖殉国殉情。
终于有一日乌云朵儿向神尼提出下山探亲，神尼面露难色，经在再三追问看来实在难以隐瞒，神尼便以实情相告，乌云朵儿听后半天无语，她怎么也难以相信最疼爱她的父母已经在三年前就永远的离开了。
随后三天她水米未进不哭不闹，沉默不语，兰儿和神尼也不知如何劝说，正在二人一筹莫展时乌云朵儿突然开口说话，她平静地告诉师父自己要下山一段时间，神尼见她决心已定也没有阻拦，兰儿苦苦哀求要陪她一起下天山，也被她一口回绝，乌云朵儿脱下她最爱穿的红衣换了一身素装，简单的收拾了一个包袱就独自下山而去。