最近，出云巫女的阿国舞蹈风靡了整个京都。
很多戏班也在模仿这种舞蹈，他们在四条河岸边搭好戏台，竞相表演，一争高下。其表演的舞蹈有大原木舞、念佛舞、侠客舞等，这些戏班力图将独具匠心之处展示给观众。
最近，很多艺伎都给自己取了男性化的艺名，比如佐渡岛右近、村山左近、北野小太夫、几岛丹后守、杉山主殿等。她们女扮男装，出入于贵人府邸。
“还没准备好吗？”
不知不觉，时间已过了正午。
因为要去看女歌舞伎表演，阿甲和朱实正在仔细地化妆。清十郎等得有些不耐烦，脸色又阴沉下来。
藤次也在为昨晚的事生气，没过去献殷勤。
“带女人出去就是太麻烦了，还要讲究什么发式啦、腰带啦！男人根本不用讲究这些！”
“真不想去了！”清十郎望着河水发愣。
他看到三条小桥下面，有个女人正在晾衣服，桥上有人骑马缓缓走过。他的脑海中突然浮现出弟子们练武的场景，木刀、长枪的碰撞声也在耳边响起。那些徒弟今天没看到自己，不知会作何感想，弟弟传七郎肯定也会责怪自己的。
“藤次！我们回去吧。”
“都这时候了，您才说要回去……”
“可是……”
“既然阿甲和朱实这么开心，就不要扫她们的兴了！我过去催一下吧！”
说着，藤次便走出房间。
他来到阿甲的屋里，见镜子和衣服散落一地。
“咦？她们跑哪儿去了？”