小次郎醉眼蒙眬。
“没听到吗？不准拿！又八，你要是想追随武藏的话，首先应和令堂商量一下。不过我觉得，她肯定不会答应的，她受不了这样的屈辱！”
“我其实也一直在找我母亲，但就是找不到她，所以才决定和武藏先一起去江户。我觉得只要我出人头地了，任何宿怨都是可以解决的！”
“你这说话的口吻，一听就是武藏教你的。明天我和你一起去找令堂，先听听她的意见再说。今晚我们喝个痛快，不管你喜欢不喜欢，你就在这儿陪我吧！”
当然，妓女们也都添油加醋地帮着小次郎，一直不肯把衣服还给又八。
太阳已经落山，很快天就黑了。
若不借点酒劲，又八就无法在小次郎面前抬起头来。但只要他一喝多，就变得虎虎生威。二人也不顾及那么多了，从入夜一直喝到天蒙蒙亮，又八也借着酒意，将心中的郁闷全都倾诉了出来。
二人直到天快亮时才合了一下眼，等再睁开眼，日已过午。
小次郎还在另外一间房中熟睡着。昨天的雷雨洗尽了空气中的尘埃，使得阳光显得更加澄明。又八耳边又响起武藏的话语，这时腹部突然一紧，昨晚喝的酒差点被吐出来。
又八下到楼下，换上自己的衣服，然后赶紧逃出妓院，来到了濑田的唐桥。
混浊的濑田川，飘流着石山寺的落花。紫藤屋的紫藤花也开始一嘟噜一嘟噜地凋落，花瓣随着山风四处飘散。
“武藏说他会牵着牛的啊？”
所以，又八看遍了小桥和中之岛，也没有发现牛的影子。
又八找遍了所有的地方，最终在中之岛的一家茶馆内，打听到了武藏的消息。店家告诉他，昨天有一位骑牛的武士来到了店里，一直等到打烊时才去旅馆过夜。今天早上，那人又来了，等了一会儿后，也没见要等的人来，于是就写了一封信，并且嘱咐店家要是有人来找他，就将这封信交给那人，然后把信挂在屋前的柳树上就走了。
又八来到树下，那封信正挂在柳树的树枝上，宛如一只趴在树上的白蛾一般。
又八解下书信，上面写道：
实在抱歉！久候未至，予先行一步。