天草是天主教的海岛。这里本来号称天草五家，为天草、大矢野、志岐、上津浦、栖本五氏所分治，都是天主教的支持者。秀吉时代，这五家为宇土城主小西行长借熊本加藤清正的援兵所灭，据为自己的领地。而小西，也是热心的天主教徒。
缘此，天草早已来了天主教的神父，在各地建立教堂，设置学林，更有专为少年而设的学园，是与长崎、岛原并称的日本天主教发源地。
天正年间，从葡萄牙输入活字印刷机，装置在“天草学林”中，遂使天草成为天主教文化在日本传播的重要基地。
但天草的天主教，只有这一段是黄金时代。小西行长灭亡后，为反对天主教的加藤清正所领。继而又在唐津崇泽家统治下渐趋衰败，教堂也仅剩下志岐、上津浦两所了。这一年，庆长十七年三月，德川幕府首先毁灭京都的天主教堂，继而决心禁教，已有密令到达寺泽家。但天主教在富冈表面上虽呈败象，势力还相当强大，守备高畑忠兵卫哪敢轻易下手？
武藏寄寓的福屋主人夫妻两人，都是热心的天主教徒。其子次郎，天天从富冈沿海走十六町，到志岐的少年学园上学，接受南蛮的教育。
那天武藏如厕，在走廊上见次郎看罗马字拼音的课本，名为《伊曾保物语》。次郎说，那是把南蛮语翻译成日语，再用罗马字拼音而成的。次郎给武藏读了其中几篇，大概都是有关鸟兽等动物的寓言。武藏听了非常高兴，觉得长期以来不怀好感的南蛮国，也同样流着人类温暖的血，是一个可爱的国土。
《伊曾保物语》就是今日的《伊索寓言》。童话是母亲的歌，人类都是从这一个母亲生下来的。所以童话能温暖人的心，能把全人类融为一片。
武藏想起故乡。幼时死别了的母亲的歌声，又在耳中复活了似的。
梅雨期快要过去了。
宿雨未净，武藏却离开富冈的旅邸，沿着海岸线南下。路在耸立的断崖之上，脚下是拍岸波涛。举目前望，是渺茫无际的天草滩头。
从富冈至都京吕一里十一町，据说是平家败将所聚的村落。从此前行三十町，为下津探江；是从建武年间一直闻名的天草唯一温泉地。到青松白沙的白鹤湾头的高滨，计程二里九町。
武藏翻过山路，当晚宿在崎津。
崎津是西海岸第一良港，到天草滩捕鱼的渔船荟萃于此，入夜笙歌处处，神女如云。
从崎津动身，经一町田、早浦、久玉，到牛深已是第二天傍晚了。这里是天草的最南端，港外环峙着无数小岛，水深路险，是天草的南方门户。同时这里也是一个渔港，对岸——长崎、萨摩、肥后的渔船群集于此，是一个极富南国情调的港口。
武藏从牛深搭船，泛舟于一平如镜的不知火海而北行，于第二天在下岛北端的本渡舍舟登陆。
本渡是天草五家中最强大的天草伊豆守的城下，前年为小西行长所灭。
天草伊豆守是虔诚的天主教徒。著名的“天草学林”，就是得他庇护设在本渡的。城陷时一度迁至岛原，但小西行长对天主教的忠诚不下伊豆守，时局安定后学林再迁回本渡，置备活字印刷机，除《伊曾保物语》之外，又出版了数十种罗马字拼音的课本。
小西于关原之战依附大阪而灭亡后，本渡乃改隶于寺泽家的富冈守备麾下，置郡代(13)治理。于是毁学林，逐教师，布教的中心便转移到富冈邻村的志岐去了。
在此，武藏又为郡代某氏所发现，被招待到公廨中去。他们的谈话，自然转到兵法上去了。
“近日的天草虽找不到出色的兵法家，但过去也曾出过这方面的豪杰之士。前本渡城主天草伊豆守的客将，有一位名木山弹正的将军，当小西袭击五家之际，仅以五百之众，突击志岐城外集结着的加藤清正的大军，连捷两阵，几使当时以武勇著称的加藤军为之侧目而濒临崩溃……”郡代某氏似乎非常健谈，对武藏侃侃而言。